1、指导业务人员/客户填制投保单，提供资料，并根据公司条款及有关业务管理规定等，初步审核投保单及投保资料；
2、根据授权、按照系统操作手册，完成保单信息录入、核保资料上传，以及保单批改及注销等操作；
3、执行发票打印、保费收取、批单退费和到款确认等工作；
4、实施重要单证的领用、入库、保管和库存单证的定期清点工作，确保单证系统操作及时，单证实物和单证系统、登记薄相符；
5、整理、装订和归置承保、财务档案；
6、受理上门客户和业务人员的承保咨询、接待及信息登记；