【方向1】财富管理

1、了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，挖掘客户综合金融需求；

2、做好重点高净值客户服务维护工作，协助落实重点客户定制化财富管理需求；

3、协助组织策略及产品路演等相关材料，为客户提供金融服务解决方案。

【方向2】机构业务

1、协助开发各类机构客户，包括上市公司及其高管和股东、金融同业、国企事业单位、政府投融资平台公司等客户；

2、协助从事上市公司、金融同业、金融产品及其管理人等机构客户的服务及关系维护工作；

3、协助挖掘机构客户多元化、多层次的业务需求，为客户提供综合金融解决方案。